1장 : 꿈의 역(Dream Station) 아이들은 자신들의 소원을 담은 꿈종이를 하나씩 손에 쥐고 마술공장으로 향하는 기차역에 도착한다. 마술공장에 도착하면 자신들의 꿈이 현실로 이루어질 것이라는 희망을 품은 채 역무원 아저씨와 춤도 추고, 신나는 노래도 부르면서 자신들의 소원을 이루어 줄 찰리아저씨의 마술공장으로 출발하는 마술열차에 탑승한다. 이 열차에는 어른은 탈 수 없고 오직 마술공장행 열차표를 가진 아이들만 탈 수 있다. 2장 : 찰리아저씨의 마술공장(Dream Factory) 마술열차를 타고 도착한 아이들에게 공장장인 찰리아저씨는 불꽃놀이, 비둘기, 별..