미운오리 `토리`는 형제들과는 다르게 새까맣고 못생긴 모습으로 태어난다. 형들에게 따돌림을 당한 외로운 토리는 자신을 알아주는 곳을 찾아 집을 뛰쳐나온다. 할머니를 만나 잠시 위안을 찾지만 모두들 토리를 외면하고 쫒아낸다. 너무나 예쁘고 아름다운 백조를 만나게 된 토리는 굉장히 부러워 한다. 결국 외톨이가 된 토리는 들쥐는 만나 자신의 모습이 그리 나쁘지 않다는 말을 처음으로 듣게 된다. 토리는 잠시 꿈을 꾸게 되는데...
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