Stein song - arr. Roger Wagner
You raise me up - arr. Teena Chinn
Nella Fantasia - Ennio Morricone

여성합창
Over the Rainbow - 배동진 편곡

남성합창
우리들은 미남이다 - 김창기 곡

돌아와요 부산항에 - 노선락 편곡
친구여 - 노선락 편곡
여행을 떠나요 - 노선락 편곡

INTERMISSION 휴식

합창뮤지컬 〈진주 난봉가〉 중 - 노선락 곡
1 新진주난봉가
2 결혼식
3 첫날밤
4 딸아 딸아 내 딸아
5 떡두꺼비
6 나는 가기 싫소-서로 다른 편지
7 순정의 절망-문중의 후회(Finale)