마술공장에 도착하자 불꽃, 비둘기, 폭죽, 별만들기 등 신기하고 멋진 환영 공연이 펼쳐집니다.첫번째 마임 공장 - 몸짓과 행동으로 모자, 가방, 오브제 등을 이용한 재미있고 유익한 코믹마임두번째 엘리베이터 공장 - 관객과 함께 주문을 외워 선물을 만들고 관객들이 버튼을 누르면 엘리베이터가 내려갑니다.세번째 전통 공장 - 지게, 밀집모자, 키 등을 소개 시켜주시면서 그 전통 용품으로 쌀을 뻥튀기로 만들어서 함게 나눠 먹어요.네번째 그리기 공장 - 찰리아저씨가 그린 아이의 그림이 움직여요. 또한 어린이들의 마음속에 있는 꿈을 그려봅니다.다섯번째 꽃 공..

관객들은 꿈과 상상을 찾아 떠나는 매직익스프레스(마술열차)에 탑승한다. 티켓팅할때 아이들의 소원을 적은 종이를 손에 꼭 쥐고 역무원과 함께 신나는 음악과 춤을 추며 찰리 아저씨의 마술공장에 도착한다. 마술공장에는 퉁명스런 비서 릴리와 엉뚱한 공장직원 머쉰, 그리고 반갑게 맞이한 찰리 아저씨와 함께 공장 견학에 들어갑니다. 그리고 릴리와 머쉰의 사랑이야기!