PIANO 최은순 
 영신 소학교 시절 홍난파의 꿈을 노래하다 
1. 사직골 궁터 (임승환 시 / 송영수 곡) Bar. 송기창 
2. 그네야 뛰어라 높이 높이 (임승환 시 / 김광자 곡) Bar. 성궁용 
 중학생 홍난파를 만난 김인식 “난 네게 가르치는 것으로 행복한 사람” 
3. 음악의 환희 (임승환 시 / 임긍수 곡) Sop. 김민지 
4. 행복한 사람 (임승환 시 / 신귀복 곡) Sop. 이미경 
 김상운과 결혼한 홍난파 
5. 목걸이 (임승환 시 / 김애경 곡) Sop. 황인자 
6. 바다의 달 (임승환 시 / 서혜선 곡) Bar. 고성진 
 형수의 지원으로 음악의 길을 찾아 떠나는 홍난파 
7. 살다보면 (임승환 시 / 정덕기 곡) Bar. 송민태 
8. 사랑을 찾아 길을 떠나네 (임승환 시 / 정영택 곡) Sop. 임청화 
 바이올린의 전당포에 저당 잡혀 독립자금을 마련하는 홍난파 
9. 길가의 꽃 (임승환 시 / 변현주 곡) Sop. 백은경 
10. 홍난파의 바이올린 (임승환 시 / 신귀복 곡) Ten. 박기천 
11. 위하여 (임승환 시 / 박이제 곡) Bar. 성궁용 

INTERMISSION 

화해와 희망의 노래 
1. 기다림 (임승환 시 / 신귀복 곡) Bar. 고성진 
2. 사랑별 (임승환 시 / 박이제 곡) Ten. 박기천 
 이 나라와 조국의 모든 어머니에게 바치는 노래 
3. 봉선화 (김형준 시 / 홍난파 곡) Sop. 황인자 
4. 어머니 (임승환 시 / 조성기 곡) Sop. 김민지 
 첫 번째 부인 김상윤과 사별하는 홍난파 
5. 물망초 (임승환 시 / 박이제 곡) Sop. 이수영 
6. 남겨진 사랑 (임승환 시 / 임채일 곡) Sop. 이미경 ＆ Bar. 성궁용 
 운명적인 만남 이대형 여사 
7. 들꽃 (임승환 시 / 최영섭 곡) Bar. 송기창 
8. 이음줄 (임승환 시 / 육수근 곡) Sop. 백은경 
 홍난파가 만나는 독립운동가 그리고 죽음 
9. 시인 윤동주 (임승환 시 / 이복남 곡) Bar. 송민태 
10. 부부 (임승환 시 / 한성훈 곡) Sop. 임청화