작품은 환경에 대한 주제를 가지고 있으며, 무대와 소품 또한 일상적인 생활에 버려지는 쓰레기를 이용하여 꾸며진 환경 뮤지컬 공연을 낭독극 형식으로 바꾸어 공연을 진행한다.
토끼와 거북이는 환경을 지키기 위해서 환경운동을 벌인다. 그러나 대마왕의 계략으로 인해 환경이 계속해서 더러워진다. 더 이상 두고 볼 수 없던 토끼와 거북이는 대마왕을 물리치기 위해서 길을 떠나지만 가는 길에 대마왕의 꾀임에 넘어가 감옥에 갇히게 되는데... 토끼와 거북이는 과연 환경을 지킬 수 있을것인가.
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