1. Ombra mai fu
Opera <????Serse>
G. F. Handel
관현악

2. Lascia ch'io pianga
Opera <????Rinaldo>
G. F. Handel
Sop. 노서현

3 Non piu andrai
Opera <????Le Nozze di Figaro> W. A Mozart
W. A. Mozart
Ten. 이성호

4. Ach, ich fühl's
Opera <????Die Zauberflöte>
W. A. Mozart
Sop. 노서현

5. Una furtiva lagrima
Opera <????L'elisir d'amor>
G. Donizetti
Ten. 이성호

6. Intermezzo
Opera <????Cavalleria Rusticana>
P. Mascagni
관현악

휴식

7. Carmen fantasie
Opera <????Carmen>
G.Bizet
관현악

8. O mio babbino caro
Opera <????Gianni Schicchi>
G. Puccini
Sop. 노서현

9. E lucevan le Stelle
Opera <????Tosca>
G. Puccini
Ten. 이성호

10. Brindisi
Opera <????La Traviata>
G. Verdi
Sop. 노서현, Ten. 이성호

11. 뮤지컬 영웅 中 영웅
Ten. 이성호

12. Amazing Arirang
Sop. 노서현, Ten. 이성호