1부 꿈과 사랑
1. 바리톤 유창완
Nacht und Traume D.827 (밤과 꿈)
Der Lindenbaum D.911-5 (보리수)
2. 소프라노 권빛나
Gretchen am Spinnrade D.118 (물레 앞의 그레첸)
Du bist die Ruh D.776 (그대는 나의 평화)
3. 피아노 김재혁
즉흥곡 Op.90 No. 3

2부 자연과 방랑
4. 소프라노 권빛나
Fruhlingsglaube D.686 (봄의 신앙)
Im Fruhling D.882 (봄에)
5. 바리톤 유창완
Der Wanderer D.493 (방랑자)
Standchen D.920 (세레나데)
6. 소프라노 권빛나
Ganymed D.544 (가니메트)
Die Forelle D.550 (송어)
7. 바리톤 유창완
Erlkonig D.328 (마왕)