일제 치하의 시골 마을에 ‘유랑극단 아리랑’ 단원들이 도착한다. 공연을 홍보하던 막간극을 하던 중 연극과 현실을 구분하지 못하는 ‘희준’의 돌발행동 때문에 독립군 혐의를 쓰고 지서로 끌려간다. 악랄한 지서장의 흉계에 미모의 단원 ‘춘심’이가 볼모로 잡히는 조건으로 마지막 공연이 준비된다. 한편 마을의 악명 높은 인간 백정 ‘박살제’는 단원 ‘춘심’에게 난생 처음 사랑을 느끼고, 춘심이와 함께 북간도로 도망가려고 공연장에 도착한다. 그러나 이미 박살제는 마을 사람들의 집단 폭행으로 피범벅..
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