평화로운 크리스마스 이브, 마리는 호두까기 인형을 선물로 받습니다. 울퉁불퉁 못생긴 인형이지만 어쩐지 정이 가네요. 그날 밤 여왕쥐와 싸우다 호두까기 인형이 다칩니다. 마리는 호두까기 인형을 정성껏 치료해주고, 호두까기 인형은 마리에게 마법의 전설을 들려줍니다. 좋은 친구가 된 둘은 호두까기 인형의 마법을 풀기위해 사랑을 찾아 신비의 나라로 여행을 떠납니다. 그곳에서 다시 여왕쥐와 대결을 벌이는데...
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