P. I. Tchaikovsky - The Nutcracker Suite
I. Ouverture miniature
II. Danse Caracteristiques
a) Marche
b) Danse de la Fee-Dragee*
c) Dance russe Trepak
d) Danse Arabe
e) Danse Chinoise
f) Danse des Mirlitons
III. Valse des Fleurs


-INTERMISSION-

Georges Bizet - Carmen Suite
Aragonaise
Habanera
Seguedille
Les Dragons d'Alcala
Toreador

Vivaldi - Four Seasons 'Winter'
I. Allegro non molto
II. Largo
III. Allegro

Artie Shaw - Concerto for Clarinet