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명랑하고 쾌활한 꼬마소녀 아라. 밤마다 꿈속에서 가면을 쓰고 나타나 신비한 마술을 보여주는 멋진 도깨비님이 마냥 좋기만 하다. 이런 아라에게는 장난은 심하지만 마음씨 착한 리오라는 친구가 있는데... 바로 아라 꿈속에 나타나는 도깨비님이다. 하나뿐인 친구 아라에게 좋아하는 마술을 보여주고 싶어 밤마다 꿈속에 나타나는 리오. 하지만 자신이 도깨비임을 알면 아라가 도망갈까 두려워 가면을 쓰고 나타나 자신이 누구인지 숨기는데... 그러던 어느날 아라는 꿈속 도깨비님의 가면을 벗겨 얼굴을 보려하고... 과연 리오는 자기가 도깨비임을 계속 아라에게 숨..
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