사랑, 전쟁, 예술광대가 들려주는 소리를 잃어버린 음악가, 눈을 잃어버린 무용수의 사랑이야기 세명의 광대들이 등장, 서로 자신의 이야기를하겠다고 다툰다.전쟁, 사랑, 예술 이 세가지의 이야기를 각각 준비해온 광대들은 서로 싸우다가 결국 이 모든 것이 다 들어 있는 이야기를 하기로 합의한다. 그리고 이야기를 시작한다. 전쟁, 외로움 , 그리고 견딤전쟁, 전쟁은 악몽이 아니라 현실이다. 살 희망도 혹은 온전한 몸으로 죽을 희망조차도 없는 곳에 서 음악가 한스는 적군과 만난다. 잠시 후 , 서로 총을 겨누고 있는 상황도 잊은 채 이들은 따뜻한 커피와 음악, ..