동양화의 그림으로 시작하여 채색이 가미된 서양화에서 3차원 조각으로 무대가 변화한다. 그림을 그리면서 배우들의 동작은 무용과 아크로바틱을 활용하여 무대 위에서 공간에 그림을 그리면서 관객과 만난다. 무대에서 흐르는 음악은 각각의 그림과 어울리는 음색의 악기를 배우들이 직접 활용한다. 클라이맥스에서는 현대 미디어아트를 만날 수 있는 영상과 조각의 만남으로 무대 위에 4차원의 형태를 만들어낸다.

동생이 없어 외로운 대성이는 엄마에게 동생을 낳아 달라고 부탁해 보지만 엄마는 분유 값, 학원비 때문에 안 된다고 하신다. 대성이는 그런 엄마가 야속하기만하다. 어느 날, 대성이네 가족은 대성이의 오랜 친구인 돼지 달봉이가 살고 있는 할머니네 산장에 놀러간다. 대성이는 그곳에서 할머니께 비밀스러운 이야기를 듣게 된다. 산 속 싶은 곳에 살고 있는 동자 셋을 웃기면 동자들이 동생을 갖게 하는 신비한 비법을 알려준다는 이야기! 이때부터 대성이와 달봉이의 유쾌한 산속 여정이 시작된다.