매일매일 고리타분하게 일상생활에 젖은 `도로시`는 무언가 새롭고, 신이나는 환상의 나라를 갈구한다. 이때 회오리바람이 불어 집오가 함께 어디론가 날아간다. 정신을 차려 보니 그곳은 생전 처음 보는 이상한 나라 `멀치킨`인 곳이다. `멀치킨`의 시장과 사람들은 `도로시`를 반갑게 맞이하고 `도로시`덕분에 `멀치킨` 나라를 괴롭혀 온 나쁜 북쪽마녀가 집에 깔려죽었다며 감사해 한다. 하지만 `도로시`는 곧 아줌마와 아저씨가 사는 `캔자스`로 돌아가고 싶어한다. 이때 착한 동쪽나라 마녀 `끌린다`가 나타나 이 세상을 모두 다스리는 위대한 마법사 `오즈`만이 그..