01. Magic Flea ______________________________ Count Basie / Arr Sammy Nestico
02. Sing Sang Sung _________________________ Gordon Goodwin
03. Goodbye With A Smile __________________ 홍순달 / Arr 하야타 요시히로
04. My Way (Vo) ___________________________ Arr 하야타 요시히로 편곡
05. 진도 아리랑(Vo) _________________________ Arr 하야타 요시히로 편곡
06. 밀양 아리랑 _____________________________ Arr 하야타 요시히로 편곡
07. 목포의 눈물 _____________________________ Arr 하야타 요시히로 편곡
08. Ave Maria ______________________________ Arr 이범준
09. Tequila _________________________________ Arr 하야타 요시히로
10. Joy To The World ______________________ Arr Tom Kubis
11. Jingle Bells _____________________________ Count Basie / Arr Ernie Wilkins
12. White Christmas (Vo) ___________________ Arr Roger Holmes
13. Here Comes Santa Claus Medley(V0) ___ Arr Linda Eder
14. Libertango _____________________________ Arr 하야타 요시히로