무술년 가을 저녁. 신의 마지막 해전, 노량해전의 전날, 이순신은 종 강막지의 집에서 잠들었다. 통제공 이순신의 꿈에 죽은 혼령들이 괴롭힌다. 그리고 여러 적들과의 전쟁중이다. 수하 장국들이 전장의 상황들을 대변한다. 장군과의 술자리, 술 한잔이 이순신에게 먼 것을 가깝게 만든다. 그리운 이들이 마음속에서 요동을 치며 부대낀다. '적, 히데요시가 1년전에 죽었다구?' 적, 히데요시가 죽자 남해로 내려온 명장군 진린은 수습에만 욕심이 많다. 그에게 적들이 다녀갔다. 이순신에겐 지나칠 수 없는 문제이다. 진린에게 찾아가 마지막 전쟁을 선포하는 이순신..