매일 아침 거리를 청소하는 아저씨가 있다. 바로 망태 아저씨. 버려진 물건을 주워 담는 망태자루를 들고 다녀 생긴 별명이다. 그 쓰레기가 담긴 망태 자루 속에서 아저씨는 색다른 이야기를 만들어 낸다. 버려진 폐품으로 만든 악기들의 합창, 젖은 신문지로 만든 변신 가면들의 무도회, 이 아저씨의 손길을 거치는 순간, 버려진 이들의 아름다운 축제가 시작된다. 낡고 헤져 버려진 책 한권, 글자조차 읽어내기 힘든 이 냄새나는 책 속에서 튀어나온 개구리 한 마리.이 개구리는 어떤 이야기의 주인공일까? 비오는 날 슬피 우는 청개구리일까? 아님 사랑에 빠진 개구리..