산 속에 살던 호랑이가 환경 개발에 밀려 인간 세상으로 내려와 먹이감을 찾다가 나쁜 짓만 하고 다니는 놀부의 이야기를 듣게 되고 놀부를 찾아 나선다. 욕심 많은 놀부는 동생 흥부가 제비 다리를 고쳐준 보답으로 금은보화가 가득한 박을 얻게 되자 일부러 제비 다리를 부러뜨린다. 마침내 놀부는 제비에게서 황금박통을 얻었지만 그 속에서 금은보화는 커녕 무시무시한 호랑이가 나와 놀부를 꾸짖게 되는데....
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