어느 외딴 도시의 유명한 고양이 서커스 예술단. 서커스단에서도 최고의 몸재주를 가진 고양이가 공연을 하던 어느 날, 사고로 다치게 되어 공연이 엉망이 되며, 그로 인해 관객들에게 온갖 항의를 받게 되자 화가 난 서커스단장은 이 고양이를 내쫓고, 새로운 고양이를 데리고 온다. 새로 들어온 고양이는 온갖 횡포를 부리며 고양이들을 못살게 군다. 고양이들은 쫓겨난 고양이를 그리워하고, 반면 쫓겨난 고양이는 갈데가 없어 쓰레기통을 뒤지며 초라한 모습으로 정처없이 떠돌다가 어느 날 서커스단에 가서 몰래 기웃거린다. 옛날을 회상하며 슬퍼하다..
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