새벽이 열리는 정글의 아침... 노랑나비떼가 환상적인 춤을 추며 공연이 시작되고 무대 위엔 정글이 펼쳐진다. 정글의 씩씩한 소년 모글리! 항상 모글리를 생각하며 아껴주는 곰!!! 인간들에게 부모를 잃은 뒤부터 인간과 인간일 수 밖에 없는 모글리를 미워하는 호랑이!! 정글의 골치덩어리인 하이에나!! 그리고 모글리를 친형처럼 걱정하는 듬직한 친구 흑표범!!! 어느날 평화롭던 정글에 동물 친구들을 헤치려는 인간사냥꾼이 들어오고 정글의 친구들과 모글리는 위기를 느끼는데...
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