지역의 민초들의 삶이 담겨 있는이야기가 있는 골목 '효자동 벽화마을'과예술가들의 삶을 나누는'예술소통공간 곳'을 잇는 작업이 될바오 브라스의 '모닝갤러리 MAY'예술의 다양성과 역동성을 품은예술소통공간 '곳'의 장소성과젊음과 패기의 '바오 브라스'의 음악성이 만나싱그러운 봄을 표현한다

1부 효자동 벽화마을
Last Rose of Summer (Trumpet Duet)                  Thomas Moore
Titanic OST 中 My Heart will go on (Horn Solo)       James Horner               
Over the Rainbow (Trumbone Solo)                    Harold Arlen
Share My Yoke (Tuba Solo)                            Joy Webb 

2부 예술소통공간 곳 
Francies, Toyes and Dreams                                 Giles Farnaby
Air on the G String (Trumpet Solo)                          Johann Sebastian Bach
Escape                                                    Kevin McKee
Rondo from Horn Concerto No.4 (Horn Solo)                Wolfgang Amadeus Mozart
The most wonderful time of the year (Tuba Solo)            Arr.Caleb Hudson