에피소드 1 - 화랑무술대회 서기 609년 신라 진평왕 시대. 화랑무술대회장에 도깨비가 나타나 대회를 아수라장으로 만들고, 시간의 문을 통해 현대로 도망간다. 21세기 한 고등학교에 도착하나 도깨비는 우연히 치어리딩 대회를 앞두고 뚱뚱한 몸매 때문에 속상해하는 치어리딩 팀의 여고생 뚱녀를 만난다. 에피소드 2 - 시간의 문 뚱녀의 간절함을 느낀 도깨비는 뚱녀와 치어리딩팀을 도울 수 있도록 화랑을 현대로 데려온다. 시간의 문을 통해 현대로 넘어온 화랑은 뚱녀와 치어리딩 팀의 연습을 돕고, 그 과정에서 화랑은 뚱녀를 사랑하게 된다. 에피소드 3 - 전국응..