1막 Act 1 교향곡 5번 E단조, 작품번호 64 1악장 병상의 차이콥스키는 환영들에 시달린다. 그 환영들은 ‘잠자는 숲 속의 미녀’의 마녀 카라보스, 차이콥스키 자신과 같은 모습을 한 자신의 분신, 또는 자신의 부인인 밀류코바에 대한 환영으로 나타나 죽음을 앞둔 작곡가를 괴롭힌다. 그리고 젊은 시절, 자신의 후원자인 폰 멕 부인과 젊은 밀류코바의 모습이 그려진다. 한편 자신의 분신이 흑조의 모습을 하고 흑조 군무들과 함께 등장해 차이콥스키를 괴롭힌다. 2악장 흑조 군무들에게 괴롭힘을 당하던 차이콥스키는 백조 군무를 통해 평화를 찾는다. 동성애에의 유..