2000년 3월 29일. 초등학교 친구인 성태, 기태, 룡이는 상금이 걸린 랩 대회 참가를 위해 5년 만에 다시 뭉치게 된다. 되새기고 싶지 않은 과거와 침울한 가족사를 뒤로 한 채... 랩 연습을 위하여 찾아낸 부산시 사상구 재개발구역의 어느 폐가에서 정신지체가 있는 철이를 만나게 되고, 잠재 되어 있던 폭력성과 동정심으로 철이를 대하며 과거의 잔상을 떨쳐 버리려 노력한다. 3일 후, 랩 대회를 마치고 폐가로 돌아와 비행을 하던 중 성태와 기태가 죽는 사건이 발생하고, 이로 인해 룡이는 정신이상증세를 얻게 된다. 그로부터 3년 후, 미제로 남아버린 사건을 최면..