때론 돌이킬 수 없는 경고가 있다. 물질과 향락에 빠진 신라의 멸망을 경고한 처용의 경고가 그러하였다. 천년의 시간을 넘어 이 순간에도 타전되고 있는 처용의 경고! 처용의 경고는 어떠한 방식으로 나타나며, 또한 경고를 통한 구원은 어떠한 형태를 띄어야하는가? 인간의 역사가 계속되는 한 처용은 불멸하는 샤먼일 수밖에 없다.

때는 타락한 세기말의 도시.

여장남자 하구니는 술에 취해 노래 (처용가)를 부르며 행패를 부리다 얻어터진 처용이라는 남자를 병원 시체 닦기실로 데려간다. 그곳엔 시체 닦기 일을 하고 있는 인간 말종같은 변태 오가리와 남두자가 있다.
하구니가 데려온 처용이라는 남자를 통해 오가리와 남두자는 자신들이 전생에 샤먼(무당)이었다는 이상한 체험을 하게 되고, 오가리와 남두자는 어떤 감정적인 변화를 겪게 되는데...