서기 418년, 신라 눌지왕 때 볼모로 간 두 왕자를 구출하고 일본에 잡혀 오형을 당해 사망한 박제상 일가의 비극사를 현대적 시각으로 재조명한 대형 창작뮤지컬.

제 1막 #1/프롤로그 - 망부석 치술령 언덕, 망부석이 된 김씨부인의 모습. 굳었던 망부석이 서서이 풀리며 김씨부인의 노래 #2 / 신라의 새벽 내물왕의 적통 태자이면서도 숙부인 실성왕에게 어리다는 이유로 왕권을 빼앗긴 눌지는 상념에 사로잡혀 퉁소를 불고 있다. 눌지와 실성왕의 정치적 대립구도와 배경, 갈등과 고뇌가 드러난다. 실성왕의 자객들이 담을 넘어 잠입하고 눌지의 용모와 기상에 눌린 자객 은 군주의 면모를 알아보고 물러나 오히려 혁명의 손을 합한다. 눌지는 실성왕을 제거하고 왕권을 되찾으며 신라의 역사는 새날을 기다린다. #3/ 새 세상- 헌화..